Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих. Однако вместо поддержки его отстраняют от дел.
Решив вывести предателя на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что местные проблемы — контрабанда, браконьеры и черные археологи — куда серьезнее, чем казалось. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.